Présentation du cabinet


 

Le cabinet L’ESCALE PATRIMONIALE a été créé en septembre 2005



Fort d’une expérience de 20 ans au sein d’une grande société d’Assurances avec la nomination en 2000 comme Ingénieur Patrimonial et ayant obtenu la certification de « Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié », M. Jean-Marc DERVIEUX est devenu conseiller indépendant en septembre 2005. 

Le statut de CGPC impose une formation permanente dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers, ce qui permet d’apporter un conseil adapté aux problématiques de nos clients.

 

► Le cadre réglementaire, vos garanties:

 

La société L’ESCALE PATRIMONIALE est inscrite au Registre des intermédiaires d'assurances
sous le numéro ORIAS 07 005 175 

La société est membre de l'Association La Compagnie des CGPI, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, AMF, et inscrite en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le numéro F000024 

Membre du groupement CGPE.

Il a souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garantie Financière, auprès de la compagnie d'assurances CGPA.

L’Escale Patrimoniale est tenue au secret professionnel le plus strict.

 

► Rémunération:

 

Le cabinet facture des honoraires de conseil sur les missions spécifiques réalisées à la demande de ses clients. Un premier rendez-vous, nécessaire à la compréhension de la problématique du client, est indispensable et n'est jamais facturé.

Suite à ce premier rendez-vous, une lettre de mission est proposée au client, qui encadre la nature du travail à la charge du cabinet, et la rémunération forfaitaire qui en découle. Le client est alors libre d'accepter la lettre de mission ou pas, afin que le cabinet puisse commencer son audit.

Ensuite, tout ou partie des préconisations qui découlent de l'étude préalable pourront être mises en place.

Le cabinet a toujours latitude pour choisir tous les produits et les partenaires existants sur le marché, en fonction de leur qualité et des besoins de son client et est également rémunéré pour ce travail.

Elle résulte des commissions versées, sur les opérations d'intermédiation, par les établissements financiers avec lesquels le cabinet a établi des contrats pour le compte de ses clients.

 


Contactez-nous pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos services.