Notre métier

 

 

 

Le conseiller en gestion de patrimoine apprécie les composantes du patrimoine des clients afin de proposer des solutions adaptées à leurs besoins et leurs objectifs. Il est indépendant, ce qui lui permet de sélectionner les produits qui répondent parfaitement aux attentes de ses clients.
 
Spécialiste de l’investissement socialement responsable (ISR), c’est-à-dire investir dans les sociétés qui respectent le plus possible les droits de l’homme et l’environnement. Des agences de notations extra-financières nous permettent de sélectionner ces sociétés.
 
On peut aussi exclure d’investir dans certaines sociétés comme le tabac, l’alcool ou l’armement…
 

Notre métier consiste à proposer des stratégies patrimoniales aux clients en les conseillant sur les produits les mieux adaptés en fonction de leur profil et de leurs objectifs.


Généraliste du Patrimoine, le CGP établit pour ses clients un bilan patrimonial, les conseille et leur propose des stratégies d’organisation patrimoniale, d’investissement ou les produits les mieux adaptés à leurs profils et à la réalisation de leurs objectifs. 

Ne dépendant d’aucun réseau, ni banque, ni compagnie d’assurance, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.



Le Conseiller en Gestion de Patrimoine intervient dans plusieurs domaines :

  • Conseils en stratégies patrimoniales,
  • Assurance-vie, comptes titres, PEA, PEE, PERCO, Loi Madelin…,
  • Les valeurs mobilières et les marchés financiers,
  • L’immobilier et le crédit.